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Antero Resources宣布发行5亿美元优先票据的定价

  • 2021-02-23 22:25:23

安特罗资源公司(纽约证券交易所代码:AR)公布了其定向增发的合格购买者的定价(“安特罗资源”)5亿$在8.375%的优先无担保票据本金总额到期日为2026年(票面价值)。根据惯例成交条件,此次发行预计将于2021年1月4日结束。

Antero Resources估计,在扣除初始购买者的折扣和估计费用后,它将获得约4.94亿美元的净收益。Antero Resources打算将此次发行的部分所得款项净额用于以面值加应计利息的形式赎回其本金总额为3.5亿美元的本金5.125%的2022年到期的高级票据(“ 2022票据”),并使用剩余的净额用来偿还其信贷额度下的借款。2022年票据的部分赎回以票据发行的完成为条件。票据的发行并不取决于赎回完成。

要提供票据尚未根据1933年证券法修正案(简称“证券法”)或任何州证券法律,除非如此注册的,可以不提供或出售除了根据豁免或不受《证券法》和适用的州证券法的注册要求约束的交易。根据《证券法》第144A条的规定,将仅向合理地被认为是合格的机构购买者的人提供债券,而根据《证券法》的S条,则仅在境外提供。

本新闻稿既不是出售要约也不是要约购买票据或任何其他证券的要约,也不构成要约或要约购买或出售票据或任何其他证券的要约。要约,招揽或出售是非法的任何司法管辖区的证券。本新闻稿不构成赎回2022债券的通知。

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