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芯片制造商股票暴跌因为有报道称公司正在与大客户华为放

  • 2019-11-16 16:31:17

周一有报道称,在唐纳德特朗普总统的政府施加限制后,半导体制造商正在削减与华为的关系,芯片股的抛售加剧。

美国商务部上周将华为列入黑名单,并有效停止了购买美制零部件的能力。在这些限制之后,谷歌暂停了与中国巨头的商业活动。据彭博社报道,包括高通,Broadcom,英特尔和Xilinx在内的其他华为供应商告诉员工,除非另行通知,否则他们不会向中国公司出售产品。

根据Evercore的估计,全球最大的电信设备供应商华为每年购买200亿美元的半导体,美国芯片供应商正在失去一个大客户。

Xilinx股价周一下跌3.5%,高通股价下跌近6%。在华为禁令之后,ADI,Broadcom和Advanced Micro Devices的股价都面临压力。该VanEck矢量半导体ETF是在周一下跌近4%,盘中低了近15%的历史新高。ETF的其他所有部分均处于修正水平或截至周一更差,25只股票中几乎有一半处于熊市水平。

“让我们明确一点 - 我们正在谈论数百亿美元的影响,”Evercore高级股票研究分析师CJ Muse周六在一份报告中说。“失去这项业务将减缓美国芯片制造商的投资,从而降低美国半导体行业的竞争力 - 这也是美国政府需要考虑的国家安全问题。”

RBC分析师Mitch Steves表示,美国的限制可能特别伤害那些对5G和中国市场有明显收益的公司。

Steves表示,ADI公司对5G的收入占12.5%,而Skyworks Solutions,Qorvo,Broadcom,Qualcomm和Xilinx都依赖于5G基础设施的增长。分析师称,Advanced Micro Devices和Nvidia是负责高端数据中心计算的两家公司。

“我们认为华为和中美关系是半导体领域的负面影响,任何一方的提升都可能使半导体产业大幅上涨(我们认为5-10%),”史蒂夫周日在一份报告中称。

美国政府在削减华为获取美国技术的举措之后,本月早些时候对中国商品价值2000亿美元的关税上调,导致半导体行业陷入螺旋式下滑。

“这一决定可能是特朗普政府将中国带回中国的谈判策略,”Evercore的缪斯说。“这里明显的风险是,虽然特朗普总统认为他已经在谈判中取得了成功,但我们可能已经把中国推到了悬崖边上,而当前的技术冷战已经深深扎根并加速了。”

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